En el menú principal, seleccionamos la opción Cotizaciones -> Crear Cotización:
Con ello, veremos la siguiente ventana, donde podemos seleccionar un cliente ya registrado en el sistema para completar automáticamente los datos, o ingresar manualmente los datos del cliente, además por defecto el usuario que crea la cotización aparece como Responsable, pero esto se puede editar también:
Para agregar los productos o servicios al detalle de la cotización, existen 3 opciones:
- Agregar desde sistema
- Agregar precio referencial
- Agregar detalle manual
Agregar desde sistema:
Esta opción se utiliza para agregar a la cotización aquellos productos que tenemos ingresados en nuestra mercadería, presionar el botón abre una ventana como la siguiente:
Con esto buscamos los productos por su nombre con el campo de arriba, y entre los mostrados ingresamos la cantidad de el/los producto(s) que necesitamos, luego presionando Agregar seleccionados, estos se incluirán a la cotización:
Importante: aquellos productos marcados en rojo, significa que no tienen stock disponible, estos podemos agregarlos a la cotización, pero posteriormente si queremos emitir una factura u otro documento, directamente desde esta cotización, debemos aumentar el stock del producto antes, o sino no podremos emitir el documento. O bien podemos configurar en el modulo de Administración -> Datos de la empresa si queremos o no queremos emitir documentos a pesar de no tener stock disponible:
Agregar precio referencial:
Esta opción sirve para agregar a la cotización, aquellos productos que son a pedido y no tenemos en stock, donde debemos considerar el costo de compra o producción, la ventana para completar los datos es la siguiente, donde haciendo click en el botón "Agregar" incorporamos el nuevo producto a la cotización:
Por último, al final de la ventana de cotización, existe una opción de comentarios, donde se mostrarán los comentarios realizados para uso interno, y un registro de los mensajes enviados al cliente desde el sistema, podemos agregar más usuarios también para que sean notificados y vean los comentarios:
Si por alguna razón se cierra la ventana de cotización mientras está trabajando en esta, o pierde la conexión a internet, automáticamente la cotización quedará guardada con la información ingresada hasta ese momento, pudiendo retomarla después, desde la opción "Buscar Cotizaciones".
Agregar detalle manual:
Esta opción la utilizamos, si queremos incorporar un producto o servicio que no es parte de nuestros artículos en venta registrados, para ello completamos los datos requeridos, y presionamos el botón Agregar:
